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博实 ERP

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ERPBoost可帮助你在一个系统上管理企业所有业务,以及员工日常行为(考勤、绩效)。同时,为企业决策提供数据支持(基于企业数据的分析报表)。

博实 ERP部分核心功能:

  • 员工绩效考核 - 综合能力评估
  • 客户关系管理 - 营销邮件群发
  • 销售机会追踪 - 沟通记录管理
  • 产品 / 原料需求管理 - 采购计划管理
  • 物料清单(BOM)管理 - 生产计划管理
  • 产品实时库存 - 准确可用数量
  • 售后工单支持 - 维护计划管理
  • 人力资源管理 - 人才储备支持
  • 项目任务分配 - 进度实时掌控
  • 重要事项备忘 - 邮件短信提醒
  • 提供所有业务标准报表 - 自定义报表
还有更多。

采购

博实 ERP采购模块提供对供应商信息的管理,包括供应商报价、供应商类型以及供应商基本信息。其作用在于可以方便的记录询价信息以及报价单对比,还可以记录与所有供应商的历史沟通信消息。有效的帮助企业在采购时做决策。

博实 ERP采购核心功能:

  • 供应商管理
  • 物料需求(原料、零部件、维修与作业耗材-MRO、半成品、成品、投资品或固定设备、服务)管理
  • 供应商报价管理
  • 采购订单管理
  • 联系人、地址、商品管理

采购模块全局设置

采购-设置

  • 采购相关设置(默认供应商类别、价目表)
  • 供应商类型管理(原料、成品、半成品、服务等等)
  • 产品组织结构
  • 合同条款模板管理
  • 采购税以及附加费管理
  • 价目表管理
  • 商品价格管理
  • 价格规则管理(针对不同级别的客户)

供应商

详细介绍请参阅用户手册

管理供应商信息,包括供应商类型、联系方式、地址等基本信息,方便企业在采购时随时查找以及对比。同时,可以记录与每个供应商的历史沟通信消息,有效的帮助采购做决策。

供应商-创建
供应商-列表

物料需求

详细介绍请参阅用户手册

物料需求单管理,物料需求单可根据销售单、库存需求或采购自动生成,企业可以根据自身业务流程灵活控制。采购部可根据物料需求统计来制定科学的采购计划,合理的利用企业资源。

物料需求-创建
物料需求-列表

供应商报价

详细介绍请参阅用户手册

供应商报价管理包括价格、币种、材料、报价日期以及税收等详细信息,提供企业在采购时的对比,帮助企业做采购决策。 供应商报价单录入后系统会自动生成打印模板,可直接用打印机打印报价单。

供应商报价单-列表
供应商报价单-创建

采购单

详细介绍请参阅用户手册

采购单可以从物料需求供应商报价 自动生成,也可以直接创建采购单。采购单包括供应商信息、价目表、采购商品、库存仓库以及采购税等相关信息。采购单录入后系统会自动生成打印模板,可直接用打印机打印采购单明细。

采购单-列表
采购单-创建

联系人

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP联系人模块为多部门共享,联系人可以是某客户(个人、公司)联系人、供应商联系人、渠道合作伙伴联系人,联系人信息包括联系方式、所属部门、职位等相关信息。该功能可通过权限管理将部分或全部联系人开放给指定部门或员工。

联系人-列表
联系人-创建

地址

详细介绍请参阅用户手册

地址管理,包括对供应商、客户、收货地址等信息管理。

地址-列表
地址-创建

产品

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP产品模块为进销存加生产共享,是企业最基本的产品库。产品可以是零配件、耗材、原料或服务。产品详情会记录包括产品的品牌、库存、售后期限、采购计划以及销售价格策略。特殊产品还包质检和产品税收。

产品-列表
产品-创建

销售

博实 ERP销售模块提供对客户、潜在客户、销售机会、报价单、销售单等信息管理。可查看每个客户当前的跟进状态、沟通记录等相关信息,目的是帮助销售人员有序的、有目标的跟进不同类型的客户。此外,因所有沟通信息和状态均已记录到系统中,后来者可以方便的查看相关客户的跟进状态。这样就有效的防止因人员更迭带来的损失。同时,销售分析和报表功能可为销售方法和策略提供有效的数据支持。管理者也可通过报表了解到销售业绩情况。

博实 ERP销售核心功能:

  • 客户、潜在客户管理
  • 销售机会跟踪
  • 报价单、销售单管理
  • 联系人、地址、商品管理
  • 销售分析、销售报表

销售辅助工具

详细介绍请参阅用户手册

销售辅助工具是用来帮助企业提升销售业绩的重要工具,其主要使用短信群发和邮件(newsletter)群发的方式将公司最新产品动态和促销活动以及任何你想让客户知道的信息在第一时间推送给客户。

销售-工具

销售模块全局设置

销售-设置

  • 客户分类管理
  • 销售人员 、团队管理
  • 销售区域管理
  • 销售渠道管理
  • 价格规则(针对不同等级客户的定价规则,比如省级、区级等等)管理
  • 销售税收以及附加费
  • 合同模板管理

潜在客户

详细介绍请参阅用户手册

通过某种渠道主动咨询过的客户,这类客户有主观购买意愿,可以列为潜在客户。客户来源主要是通过网站或电话咨询,已记录其联系方式。通过在销售-设置中的"销售电子邮件设置"可以直接提取指定邮箱中的邮件到系统,便于销售跟进。其它渠道来源可以通过直接创建的方式录入到系统。

潜在客户-列表
潜在客户-创建

客户

详细介绍请参阅用户手册

客户管理,包括客户类型、来源、所属区域、客户的级别以及信用天数和额度等基本信息。同时会关联到一个销售团体,并且可以记录每个团队成员在对该客户的销售贡献率。

客户-列表
客户-创建

销售机会

详细介绍请参阅用户手册

销售机会管理包括机会来源、机会类型(销售、服务)、所涉及产品以及历史沟通记录。 销售机会主要来源于潜在客户和正式客户。潜在客户通过进一步的跟进,将反映积极的客户转换一个销售机会进行重点跟进。对于正式客户则是通过了解到客户有二次购买需求,或服务到期续保,从而产生一个销售机会。销售机会应是销售人员重点把握的对象。

销售机会-列表
销售机会-创建

报价单

详细介绍请参阅用户手册

报价单管理包括报价对象(客户、潜在客户)、具体客户、相关产品、税费和附加费等信息。在销售业务中主要用于对有购买意向的客户或潜在客户提供报价单。

报价单-列表
报价单-创建

销售单

详细介绍请参阅用户手册

销售单管理包括客户(购买对象)、订单日期、交付日期、客户的采购单编号(如果有)、产品信息、税费和附加费等相关信息。销售单在成功签单后需录入到系统中,销售分析、业绩报表、销售人员提成等都需依赖于此处的基本数据。销售单录入后系统会自动生成打印模板,可直接用打印机打印销售清单。

销售单-列表
销售单-创建

联系人

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP联系人模块为多部门共享,联系人可以是某客户(个人、公司)联系人、供应商联系人、渠道合作伙伴联系人,联系人信息包括联系方式、所属部门、职位等相关信息。该功能可通过权限管理将部分或全部联系人开放给指定部门或员工。

联系人-列表
联系人-创建

地址

详细介绍请参阅用户手册

地址管理,包括对供应商、客户、收货地址等信息管理。

地址-列表
地址-创建

产品

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP产品模块为进销存加生产共享,是企业最基本的产品库。产品可以是零配件、耗材、原料或服务。产品详情会记录包括产品的品牌、库存、售后期限、采购计划以及销售价格策略。特殊产品还包质检和产品税收。

产品-列表
产品-创建

库存

博实 ERP库存管理模块提供物料需求、库存移动、发货单、收货单、仓库等信息管理。很多企业 由于保管了大量的库存,所以很难判断是否已经进行了销售,这是非效率的库存管理。博实 ERP库存管理有机的连接销售单并且记录库存移动记录,从而达到合理利用资源,避免重复采购等浪费资源问题。同时可以精准的反映实时库存情况,根据产品销售情况来决定库存需求。

博实 ERP库存核心功能:

  • 物料需求管理(可以是成品、半成品、配件、耗材)
  • 库存条目管理(库存移动记录)
  • 收货单、发货单
  • 仓库管理
  • 批次管理

库存辅助工具

库存-工具

库存模块全局设置

管理供应商信息,包括供应商类型、联系方式、地址等基本信息,方便企业在采购时随时查找以及对比。同时,可以记录与每个供应商的历史沟通信消息,有效的帮助采购做决策。

库存-设置

物料需求

详细介绍请参阅用户手册

物料需求单管理,物料需求单可根据销售单、库存需求或采购自动生成,企业可以根据自身业务流程灵活控制。销售或库存部门可以根据需求发起物料需求,采购部则根据物料需求来制定采购计划,合理的利用企业资源。

物料需求-列表
物料需求-创建

库存条目

详细介绍请参阅用户手册

库存条目用于记录产品库存移动轨迹,通过库存条目记录可以便捷的查看产品去向或来源,包括收发货、转移、生产以及退货(采购,销售)等行为均会被记录。

库存条目-列表
库存条目-创建

发货单

详细介绍请参阅用户手册

发货单管理,包括收货方信息、发送日期、产品明细、税费和附加费等信息。发货单录入后系统会自动生成打印模板,可直接用打印机打印发货单据。

发货单-列表
发货单-创建

收货单

详细介绍请参阅用户手册

收货单管理,包括发货方(供应商)、收货日期、产品明细、税费和附加费等信息。收货单录入到系统后会自动更新产品明细中对应产品的库存数量。

收货单-列表
收货单-创建

产品

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP产品模块为进销存加生产共享,是企业最基本的产品库。产品可以是零配件、耗材、原料或服务。产品详情会记录包括产品的品牌、库存、售后期限、采购计划以及销售价格策略。特殊产品还包质检和产品税收。

产品-列表
产品-创建

仓库

详细介绍请参阅用户手册

企业根据自身业务创建仓库,例如:成品库、半成品库、原料库等等。仓库管理包括仓库名称、所属公司、账户、仓库地址、联系方式等基本信息。所创建的仓库在进出库时均需选择对应的仓库。

仓库-列表
仓库-创建

序列号

详细介绍请参阅用户手册

pending

序列号-创建

批次

详细介绍请参阅用户手册

采用批次管理,在入仓后,一般要指定批次。产品批次管理,包括批号、产品、有效期等基本信息。

批次-列表
批次-创建

生产

博实 ERP生产模块提供多层次物料清单(BOM),产品成本核算、生产规划、生产订单、工作站等信息管理。根据BOM创建生产订单,同时可以关联到某个销售单(非必须,也可以仅为库存计划而生产)。通过此模块的生产计划工具可直接生成物料需求计划(MRP)和生产订单。

博实 ERP生产核心功能:

  • 物料清单管理(BOM)
  • 生产订单管理
  • 工作站管理
  • 生产计划工具
  • 生产订单报表

生产辅助工具

提供生产计划和物料清单替换工具,生产计划工具有机的结合销售订单和BOM,从而只需非常简单的操作即可自动生成生产订单。物料清单替换工具可以将当前某种物料清单(BOM)替换为新的BOM,但不会影响之前已完成的生产订单。

生产-工具

物料清单(BOM)

详细介绍请参阅用户手册

物料清单管理,包括产品名称、所涉及的物料、物料数量与成品数量的对应关系、成本核算等信息。可关联到某个指定项目。

物料清单(BOM)-列表
物料清单(BOM)-创建

生产订单

详细介绍请参阅用户手册

生产订单管理,包括产品(生产对象)、销售单(非必须,也可以仅为库存计划而生产)、物料来源仓库、成品库存仓库等信息。生产订单可通过生产计划工具自动生成,也可以直接创建。

生产订单-列表
生产订单-创建

产品

详细介绍请参阅用户手册

博实 ERP产品模块为进销存加生产共享,是企业最基本的产品库。产品可以是零配件、耗材、原料或服务。产品详情会记录包括产品的品牌、库存、售后期限、采购计划以及销售价格策略。特殊产品还包质检和产品税收。

产品-列表
产品-创建

工厂

详细介绍请参阅用户手册

工厂管理,包括以小时为单位的人工成本、电力成本、耗材成本、租金成本。工厂可以关联一个仓库,表示该工厂的产出将库存与该仓库。

工厂-列表
工厂-创建

财会

博实 ERP财会模块提供凭证、票据、债权债务、收入支出、成本会计利润与损失等管理。流程设计按照标准复式记账法(借贷复式记账法)设计,复式记账法也是国内法定记账方法。

博实 ERP财会核心功能:

  • 记账凭证管理
  • 各类票据管理
  • 会计科目管理
  • 银行对账、支付对账、期末结账等工具
  • 25种标准报表(总账、应收、应付、资产负债、损益、财务分析、总利润...)

财会辅助工具

博实 ERP提供银行对账、支付对账、期末结账等财务相关辅助工具。

财会-工具

财会模块全局设置

财会全局设置包括财年、会计科目、成本中心、账户、税费模板、支付方式等设置,企业可根据自身情况进行对应的调整。

财会-设置

记帐凭证

详细介绍请参阅用户手册

在企业会计实际工作中,为了便于登记账簿,需要将来自不同的单位、种类繁多、数量庞大、格式大小不一的原始凭证加以归类、整理,填制具有统一格式的记账凭证,确定会计分录并将相关的原始凭证号码关联到对应的记账凭证条目中。

记帐凭证-列表
记帐凭证-创建

销售发票

详细介绍请参阅用户手册

销售发票管理包括客户、付款方式和明细、发票日期、产品清单、税费等信息。

销售发票-列表
销售发票-创建

采购发票

详细介绍请参阅用户手册

采购发票管理包括供应商、发票明细、产品清单、税费等信息。

采购发票-列表
采购发票-创建

客户

详细介绍请参阅用户手册

客户管理,包括客户类型、来源、所属区域、客户的级别以及信用天数和额度等基本信息。同时会关联到一个销售团体,并且可以记录每个团队成员在对该客户的销售贡献率。

客户-列表
客户-创建

供应商

详细介绍请参阅用户手册

管理供应商信息,包括供应商类型、联系方式、地址等基本信息,方便企业在采购时随时查找以及对比。同时,可以记录与每个供应商的历史沟通信消息,有效的帮助采购做决策。

供应商-创建
供应商-列表

会计科目

详细介绍请参阅用户手册

会计科目的设置可以把各项会计要素的增减变化分门别类地归集起来,使之一目了然,以便为企业内部经营管理和向有关方面提供一系列具体分类核算指标,满足一制定.

会计科目

人事

博实 ERP人事管理模块提供员工、休假申请管理、工资单、费用报销审批、员工考勤、员工绩效考核、求职者、招聘职位等信息的管理。

博实 ERP人事核心功能:

  • 员工基本信息管理
  • 员工绩效考核
  • 根据员工薪酬结构自动生成工资单
  • 人力资源库管理

人事辅助工具

博实 ERP提供工资单生成、上传考勤(csv文件)、假期分配等人事相关工具。

人事-工具

人事模块全局设置

人事全局设置包括分公司、部门、职位、雇佣类型、薪酬结构、评估模板(绩效考核)等人事相关设置。企业可以根据自身情况做对应的调整。

人事-工具

员工

详细介绍请参阅用户手册

企业员工管理,主要用于记录员工基本信息以及学历和履历。

员工-列表
员工-创建

休假申请

详细介绍请参阅用户手册

员工休假申请管理,包括休假类型、原因、天数,是带薪假或无薪假,需相关人员进行审批。系统可自动生成打印模板,可直接用打印机打印请假单。

休假申请-列表
休假申请-创建

费用报销

详细介绍请参阅用户手册

费用报销管理包括员工(申报人)、报销明细、批准金额和实报金额。费用报销需相关人员审批。

费用报销-列表
费用报销-创建

考勤

详细介绍请参阅用户手册

员工考勤,可手动创建或通过csv文件上传。

考勤-列表
考勤-创建

工资单

详细介绍请参阅用户手册

工资单管理,根据员工薪酬结构自动生成,详细罗列了收入和扣除明细。系统可自动生成打印模板,可直接用打印机打印工资单。

工资单-列表
工资单-创建

绩效考核

详细介绍请参阅用户手册

员工绩效考核,不同职位员工考核内容不同,所以创建考核前需先选择考核模板。考核模板则可以再设置中创建,企业可根据自身情况创建对应的KRA / KPI。

绩效考核-列表
绩效考核-创建
绩效考核-模板

职位申请

详细介绍请参阅用户手册

职位申请管理是对职位申请人(求职者)基本信息以及面试流程的管理。职位申请贯穿整个面试流程,每轮面试官可以留下自己对该求职者的评论,以供下一轮的面试官参考。如最终录用,则可录入到员工管理中。如果没有,可以上传该申请人的简历到系统中,便于以后使用。

职位申请-列表
职位申请-创建

招聘职位

详细介绍请参阅用户手册

企业招聘职位管理,包括职位名称、工作概要、资格要求。

招聘职位-列表
招聘职位-创建

项目

博实 ERP项目模块提供项目管理、任务管理、时间成本管理,帮助企业实时掌控项目进度。

博实 ERP项目核心功能:

  • 项目管理
  • 任务管理
  • 时间记录
  • 甘特图
  • 报表支持

项目辅助工具

详细介绍请参阅用户手册

项目工具-甘特图

项目-工具

项目管理

详细介绍请参阅用户手册

项目管理包括项目周期、优先级、里程碑事件、项目描述、项目成本核算、客户(服务对象)等信息管理。

项目-列表
项目-创建

任务

详细介绍请参阅用户手册

任务基于项目创建,包括任务主题、周期、项目、状态、优先级等信息。任务创建后可分配到具体执行人。

任务-列表
任务-创建

时间记录

详细介绍请参阅用户手册

时间记录用于记录任务耗时,估算时间成本,是否可收取费用等信息管理。

时间记录-列表
时间记录-创建

批量时间记录

详细介绍请参阅用户手册

作用同时间记录,主要用于批量添加,便捷功能。

批量时间记录-列表
批量时间记录-创建

客户支持

博实 ERP客户支持模块提供客户咨询、工单(客户报修)、维保计划、维保记录、简讯(营销)、沟通记录等管理。为企业的销售、售后等业务提供全方位支持。

博实 ERP客户支持核心功能:

  • 客户咨询管理(机会来源)
  • 工单支持
  • 维保支持
  • 营销简讯(newsletter)
  • 沟通记录

客户咨询

详细介绍请参阅用户手册

客户咨询管理,客户咨询来源于多个渠道,其中通过网站咨询的客户通过设置邮箱可以自动提取到客户咨询列表中。其它渠道的咨询可以直接录入到系统。客户咨询是销售机会的重要来源,

客户咨询-列表
客户咨询-创建

工单管理

详细介绍请参阅用户手册

工单主要用于客户报修(售后),每次售后应对应一个工单,工单管理包括客户(报修人)、地址、联系人、问题描述、是否在保修期内、维护合同到期时间等信息。在售后完成后可生成一条维保记录,便于跟踪服务质量。

工单-列表
工单-创建

维保计划

详细介绍请参阅用户手册

维保计划需基于售后合同或维保合同制定,通过维保周期以及合同时间系统会自动生成相应的维保计划时间表,维保人员按计划执行即可。包括对客户(维保单位)、产品或服务、维保周期、维保时间等信息的管理。

维保计划-列表
维保计划-创建

维保记录

详细介绍请参阅用户手册

维保记录管理包括客户(维保单位)、维保日期、完成状态(全部或部分)、维保产品、客户反馈等信息。

维保记录-列表
维保记录-创建

简讯

详细介绍请参阅用户手册

简讯可通过指定发送对象将消息以邮件的形式传递给目标,可用于内部(通知)发送给员工,也可用于外部(营销)将新品、促销活动发送给客户或潜在客户。

简讯-列表
简讯-创建

沟通记录

详细介绍请参阅用户手册

沟通记录管理,详细记录每次沟通的内容、主题、问题类型并且可以指定下一次沟通时间和沟通主题。

沟通记录-列表
沟通记录-创建

序列号

详细介绍请参阅用户手册

序列号-创建

协同办公

待办事项

详细介绍请参阅用户手册

员工可记录待办事项、优先级、可分配给他人执行,系统可生成打印模板。

待办事项-列表
待办事项-创建

记事本

详细介绍请参阅用户手册

主要用于员工个人使用,可用于记事备忘或写每日工作报告,可以共享给他人。

记事本-列表
记事本-创建

消息盒

详细介绍请参阅用户手册

系统类消息通知,例如审批结果,到期提醒等等。

消息盒-创建

日历事件

详细介绍请参阅用户手册

基于日历标记重要事件,例如企业里程碑、会议、活动等等。

日历事件-创建
日历事件